Die Fakten zum „Finanzgutachten“:

• Rentabilitätsprüfung vorhandener Versicherungs- und Anlageprodukte
• Handlungsempfehlungen zur Optimierung
• Kostensenkung um bis zu 50 %
• Ertragssteigerung um bis zu 100 %

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Leistungsbeschreibung – Inhalt des Finanzgutachtens:

Mit dem Finanzgutachten analysieren wir Ihre bestehenden Finanz- und Versicherungsverträge nach Sinnhaftigkeit, Kosten und Rentabilität. Sie erfahren exakt, ob sich die Weiterführung lohnt oder welche Handlungsalternativen Ihnen zur Verfügung stehen. Die Analyse dient vorwiegend Vorsorgeprodukten auf Versicherungsbasis wie Lebens-/Rentenversicherungen, klassisch und fondsbasiert oder bestehende Investmentdepots. Im Ergebnis erfahren Sie, welche Rendite nach Kosten und Steuern bei Ihnen als Kunde hängen bleibt und ob sich das Investment für Sie langfristig lohnt.

Für wen geeignet?

Für alle, die mit ihren aktuellen Finanzprodukten nicht zufrieden sind und wissen möchten, ob es Sinn macht, weiter investiert zu bleiben. Wenn Sie wissen möchten, welche Kosten Ihr Finanzprodukt hat und wie sich diese langfristig auf Ihre Planung auswirken. Welche Handlungsalternativen Ihnen mit Ihrem aktuellen Produkt zur Verfügung stehen und wie Sie diese optimieren können.